蔬東坡丨從sysco發(fā)展歷程透析中國生鮮配送行業(yè)未來

          
在過去的2018年，全國餐飲收入42716億元，意味著中國餐飲業(yè)正式進(jìn)入4萬億元新時代，同比增長9.5%，增幅高于同期社會消費品零售總額增長(9%)，餐飲消費成為國內(nèi)消費市場的重要力量。以30%的食材成本估算，餐飲食材供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鲶w量超過萬億，生鮮食材對B端供應(yīng)市場仍有很大發(fā)展空間。
目前中國生鮮食材配送B端市場仍是一個相對較原始的板塊，區(qū)域性壁壘較強(qiáng)、供需分散、中間環(huán)節(jié)多、配送損耗嚴(yán)重成本高等問題凸顯，未來有望在萬億級的B端食材配送市場上誕生一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
然而目前我國生鮮配送行業(yè)還處于初級階段，在未來崛起之路上或?qū)⒚媾R更多挑戰(zhàn)。本文意在通過研究美國食材供應(yīng)商巨頭Sysco（西斯科），為國內(nèi)對標(biāo)企業(yè)未來發(fā)展與決策制定提供參考。





一、SYSCO企業(yè)概況




Sysco作為公認(rèn)的全球最大的食材供應(yīng)商， 1969年，創(chuàng)始人John Baugh通過并購8個小的食品配送商與John擁有的Zero Foods合并，成立了Sysco，并于1970年，Sysco登錄紐交所成功上市。并在《財富》世界500強(qiáng)中的排名不斷上升，2018年Sysco最新排名為174位。

sysco的企業(yè)概況
Sysco在美國本土市場中業(yè)務(wù)份額超過16%，2015年之前這數(shù)據(jù)一度高達(dá)25%, 2015年在收購U.S.Foods過程中，被判定行業(yè)壟斷而敗訴被賠付3.2億美元“分手費”，導(dǎo)致企業(yè)盈利下降。
3年后，Sysco再次回歸世界中心，2018 年營收 587 億美元（+6%），實現(xiàn)凈利潤 14 億美元（+25%），自有運輸車隊1.4 萬輛，全球配送中心332 家，且78%均為自持。
目前Sysco營銷和物流網(wǎng)絡(luò)遍及美國、加拿大、英國、法國等，為全球90多個國家、60多萬客戶（包括餐廳、醫(yī)院和學(xué)校）提供食材供應(yīng)服務(wù)，銷售品類包括鮮凍肉、海鮮、家禽、蔬菜、水果、零食以及環(huán)保餐具廚房用品等。




二、瘋狂并購的巨人




回看Sysco的成功之路，堪稱一部企業(yè)并購史，而sysco自身就是瘋狂并購的巨人。
1969年，創(chuàng)始人說服其他8家同行，將企業(yè)合并組成Sysco，并與次年登錄紐交所成功上市。截止目前，Sysco累計并購數(shù)量近200個。2019年2月Sysco完成對Waugh Foods，Inc的收購，Waugh Foods，Inc年銷售額約為4000萬美元，是一家領(lǐng)先的伊利諾伊州廣播分銷商。
2009年，收購愛爾蘭最大的視頻分銷商Pallas Foods。
2013年12月，Sysco宣布以35億美元的價格收購美國第二名食材配送商U.S.FoodsSysco，直到2015年6月被法院裁定為壟斷，收購未果并支付了3.2億美元“分手費”。
2016年，Sysco將眼光放在了歐洲市場，21億美元成功收購了英國同行巨頭Brakes，拓展了公司的國際版圖。
2019年1月，宣布收購美國伊利諾伊州具有70年發(fā)展歷史，年銷售額高達(dá)4000萬美元的廣播分銷商Waugh Foods，Inc。

Sysco企業(yè)并購歷程
Sysco平均3年就會發(fā)起一場并購案，從其2019年年初最新一期并購事件我們可以看出（對于Sysco的強(qiáng)勢并購能力，可以預(yù)想一旦進(jìn)入中國，中國任意一家企業(yè)是否有信心應(yīng)對呢），2015年的法律干預(yù)并未對Sysco的壯大產(chǎn)生太大影響，并購之路已然在繼續(xù)。直接的企業(yè)并購成為Sysco能夠快速起量的重要原因。在市場整體良好的情況下，占有體量優(yōu)勢的Sysco自然收益更為明顯。




三、Sysco的精細(xì)化管理




在沒有大量資金支持的情況下，并購之路并不適用于大多數(shù)中小型生鮮配送企業(yè)，但是Sysco對于企業(yè)精細(xì)化的運營與管理卻值得所有企業(yè)引以為鑒。
1.精準(zhǔn)的客戶定位：
主攻大型B端客戶業(yè)務(wù)，餐廳為主要市場。Sysco主要客戶包括：餐廳、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、教育機(jī)構(gòu)、政府、旅游設(shè)施和零售商等，客戶類型占比常年穩(wěn)定，其中餐廳對公司營收貢獻(xiàn)最大，常年在60%以上。

Sysco主要客戶群體
2.產(chǎn)品線全面且穩(wěn)定：
全品類經(jīng)營滿足客戶多樣化需求，生鮮始終占比最重。Sysco為客戶提供的產(chǎn)品包括食品和非食品兩大類，食品涵蓋生鮮、干貨、冷凍食品、飲料、奶制品、成品和半成品等，同時提供廚房用具、情節(jié)用具、酒店用品和專業(yè)廚房設(shè)施等，其中生鮮品類占比多在60%左右；真正打造為一條全產(chǎn)品線為客戶提供了餐飲一站式解決方案。

Sysco主要經(jīng)營品類
3.物流倉儲布局采用重資產(chǎn)運營方式：
Sysco的配送中心主要集中在美國本土，全球共計332個，本土167個；同時約1.4萬輛自有物流車隊，公司旗下78%的物流配送中心面積和88%的物流車為自有，重資產(chǎn)投資建設(shè)自有物流、倉儲體系。

Sysco配送中心數(shù)據(jù)
4.自有品牌食材供應(yīng)：
Sysco旗下共有13個自有品牌，各個品牌以美式、意式、亞洲菜系等全球主流菜系為中心，滿足各個餐飲消費場景的需求，為餐廳主廚提供以菜系為核心的一站式烹飪解決方案。

Sysco自有品牌
5.企業(yè)集中化采購為主：
針對龐大業(yè)務(wù)版圖，Sysco的采購系統(tǒng)分為中央制裁和地區(qū)運營商分區(qū)采購兩種方式，中央直采由公司統(tǒng)一對客戶需求量進(jìn)行預(yù)測并完成采購，然后配送至地區(qū)運營公司，在送達(dá)客戶；分區(qū)采購在地區(qū)運營商針對個別單品進(jìn)行自采與補(bǔ)采購的辦法，可直接配送客戶手中。中央直采為主要采購方式，可控性更強(qiáng)。

Sysco集采集配流程
6.嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量：
Sysco自建質(zhì)檢團(tuán)隊，對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控，進(jìn)而確保食品安全，Sysco的QA（Quality Assurance）團(tuán)隊由大約196名全職企業(yè)員工和35名簽約檢驗員組成，專門負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控。整個質(zhì)量監(jiān)控過程覆蓋食材的采集、倉儲、加工、運輸?shù)雀鱾€環(huán)節(jié)，確保食品安全。

Sysco倉庫盤點
7.產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化：
Sysco會從附近的農(nóng)場直接收割食材，裝箱檢測，1小時運送至中心倉庫直接進(jìn)入物流環(huán)節(jié)，并結(jié)合自身QA管理體制建立完善的食品安全評估、制作工藝、員工衛(wèi)生、質(zhì)量管理體系，以及產(chǎn)品溯源機(jī)制。

Sysco產(chǎn)地標(biāo)準(zhǔn)化
8.咨詢式銷售，提供增值服務(wù)：
Sysco銷售代表需要經(jīng)過大量的培訓(xùn)（30周以上）方能上崗，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗；總部配備專業(yè)客戶研究中心，分析客戶潛在需求，主動提供新菜式開發(fā)、新食材推薦、門店改造建議等增值服務(wù)，提升客戶體驗好感度，增加服務(wù)粘性。

Sysco銷售培訓(xùn)要點
9.科技化運作賦能Sysco：
自2009年開始，Sysco提出商業(yè)轉(zhuǎn)型計劃，2010-2013年之間（期間企業(yè)業(yè)績下滑）不斷迭代試錯升級打造應(yīng)用與全公司業(yè)務(wù)的長期計劃，旨在通過全方位的科技升級，提升銷售額、降低運營成本以及增加洞察力。

Sysco官網(wǎng)技術(shù)人員招聘需求
Sysco軟件應(yīng)用體系的大致由自主研發(fā)、第三方軟件服務(wù)商完成：
初期以企業(yè)管理人員主導(dǎo)、銷售團(tuán)隊設(shè)計自主研發(fā)，然而客戶卻難以應(yīng)用，后以顧客需求為中心，優(yōu)化產(chǎn)品圖片、促銷活動等頁面，也只優(yōu)化了企業(yè)網(wǎng)頁下單環(huán)節(jié)，并未完全解決企業(yè)管理問題。
后期SYSCO開始與Business Objects合作開發(fā)可滿足其業(yè)務(wù)需求的BI系統(tǒng)，把所有操作都需要集成到一個系統(tǒng)范圍的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)。
目前Sysco軟件體系主要包括：為客戶提供采購端一站式訂購、賬單支付、跟蹤等服務(wù)的MySysco；易于使用和高效的餐廳前臺銷售系統(tǒng)，商家客戶可以進(jìn)行實時訂單跟蹤、利用客人管理系統(tǒng)優(yōu)化候補(bǔ)名單流程（平均可以提升7%的客單量）等的CAKE（POS一體機(jī)）；以及預(yù)訂平臺Sysco Mobile（搜索產(chǎn)品并對比、訂單跟蹤、歷史訂單記錄查詢等）和Sysco Market Express Ordering（電腦、平板版等）。




四、中國會出現(xiàn)Sysco一樣的巨頭嗎？




Sysco形成現(xiàn)在這么大體量的主要因素有三：持續(xù)的并購、精細(xì)化的管理，以及美國本身利好的社會基礎(chǔ)。
Sysco的發(fā)展與整個市場大環(huán)境不可分割：
美國國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)以中部大平原地帶為主，產(chǎn)地集中；食品供應(yīng)市場總價值達(dá)到2890億美元然而市場分散，地域性明顯；原油價格上漲，物流概念得以普及，多樣化的供應(yīng)鏈服務(wù)興起；下游消費者外出就餐比例提升，餐飲行業(yè)集中度分散。
據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，美國外出就餐的比例超過50%，下游餐飲行業(yè)的繁榮從宏觀上促進(jìn)了食材2B行業(yè)的發(fā)展。
而在中國，隨著互聯(lián)網(wǎng)+生鮮概念的興起，業(yè)內(nèi)對標(biāo)Sysco的企業(yè)不勝枚舉。但可望其項背的企業(yè)卻乏善可陳，就當(dāng)前來看，可以肯定中國尚未出現(xiàn)可以匹及Sysco模式與規(guī)?；\營的食材配送企業(yè)。同樣與當(dāng)下國內(nèi)生鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通環(huán)境關(guān)系甚密，中國地形復(fù)雜，家庭個體耕種小農(nóng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)地分散；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程緩慢，機(jī)械化普及度低；農(nóng)產(chǎn)品流通層級多，流通效率低。
不可否認(rèn)的是，4萬億下游餐飲消費規(guī)模，帶來龐大的B2B食材供應(yīng)市場機(jī)會。從近幾年蜀海、美團(tuán)、京東、阿里等各行巨頭紛紛布局食材流通領(lǐng)域，不難看出中國生鮮供應(yīng)鏈正步入高速發(fā)展期：政策環(huán)境利好，互聯(lián)網(wǎng)信息化平臺迅速推進(jìn)，行業(yè)政策紅利、人口紅利初見端倪。
目前中國餐飲的食材供應(yīng)從源頭產(chǎn)地最終到餐廳，要經(jīng)過多級批發(fā)商，中間環(huán)節(jié)的加價率等弊端，從整個產(chǎn)業(yè)鏈條來看，中國餐飲食材供應(yīng)鏈的上、中、下游均處于較為分散的狀態(tài)，“砍掉中間商”也成為很多食材B2B企業(yè)的立身之名。同時隨著中國城市化進(jìn)程的推進(jìn)，對食材品質(zhì)與安全性重視度的提高，下游餐飲市場將持續(xù)釋放統(tǒng)一供應(yīng)的需求，未來仍大有可為。
Sysco作為生鮮配送行業(yè)少數(shù)上市企業(yè)之一，在其悠久的發(fā)展過程中仍有許多可借鑒的管理經(jīng)驗方法。2019年，伴隨多家巨頭持續(xù)加碼入局，生鮮B2B行業(yè)必將迎來快速發(fā)展整合期，在激烈的競爭與互聯(lián)網(wǎng)大佬跨界打劫的市場環(huán)境下，生鮮配送企業(yè)盈利能力不足的問題日益凸顯，如何提升自身實力，深耕行業(yè)構(gòu)筑持久護(hù)城河會是企業(yè)當(dāng)下亟待解決的問題。
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